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Approvato dalla CONSOB il Documento di Offerta relativo all’OPA obbligatoria totalitaria su azioni DeLclima S.p.A. promossa da MELCO

Approvato dalla CONSOB il Documento di Offerta relativo all’OPA obbligatoria totalitaria su azioni DeLclima S.p.A. promossa da MELCO

Data pubblicazione: 22/01/2016

Approvato dalla CONSOB il Documento di Offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria su azioni ordinarie di DeLclima S.p.A. promossa da Mitsubishi Electric Corporation

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 25 gennaio 2016 e terminerà il giorno 12 febbraio 2016 (estremi inclusi).

Tokyo, 22 gennaio 2016 – Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria (l’“Offerta”), promossa ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 1, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”) da Mitsubishi Electric Corporation (“Melco” o l’“Offerente”) su tutte le azioni ordinarie di DeLclima S.p.A. (“DeLclima” o l’“Emittente”) quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. diverse da quelle già detenute dall’Offerente, comunicata al mercato ai sensi dell’art. 102 comma 1, TUF in data 23 dicembre 2015, l’Offerente rende noto che la CONSOB, con delibera n. 19492 del 22 gennaio 2016, ha approvato, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del TUF, il relativo documento di offerta (il “Documento di Offerta”).

Si riportano di seguito gli elementi principali dell’Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell’Offerta

L’Offerta ha ad oggetto n. 37.445.340 azioni dell’Emittente aventi godimento regolare e con valore nominale pari ad Euro 1,50, corrispondenti al 25,03% del capitale sociale di DeLclima e pari alla totalità delle azioni in circolazione alla data odierna, dedotte le complessive n. 112.134.660 azioni, corrispondenti al 74,97% del capitale sociale dell’Emittente, detenute dall’Offerente.

Corrispettivo offerto

Il corrispettivo in contanti che sarà corrisposto dall’Offerente per ciascuna azione portata in adesione è pari ad Euro 4,5271 (il “Corrispettivo”). L’esborso massimo complessivo dell’Offerta, calcolato sulla totalità delle azioni che ne formano oggetto, e dunque assumendo una integrale adesione all’Offerta, è pari a Euro 169.627.390,20. Il Corrispettivo sarà pagato agli aderenti all'Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione, e, pertanto, il 19 febbraio 2016 (salvo proroghe), a fronte del contestuale trasferimento del pieno diritto di proprietà sulle Azioni a favore dell'Offerente.

Periodo di adesione

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio alle ore 8,30 (ora italiana) del giorno 25 gennaio 2016 e terminerà alle ore 17,30 (ora italiana) del giorno 12 febbraio 2016, estremi inclusi e salvo proroghe.

Eventuale riapertura del periodo di adesione

Ricorrendone i presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione sarà riaperto per cinque giorni di mercato aperto a decorrere dal giorno successivo alla data di pagamento, e dunque (salvo proroghe del periodo di adesione) nei giorni 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2016, dalle ore 8,30 (ora italiana) alle ore 17,30 (ora italiana). La data di pagamento relativa alle azioni portate in adesione all’Offerta durante il periodo di riapertura dei termini sarà il 4 marzo 2016.

Pubblicazione

Si informa che il Documento di Offerta, contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell’Offerta, nonché, tra l’altro, delle modalità di adesione alla stessa, è stato pubblicato in data 22 gennaio 2016 e sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione: (i) presso la sede legale di Melco presso Tokyo Building, 2-7-3. Marunouchi12, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8310, Giappone; (ii) presso la sede legale dell’Emittente in via Ludovico Seitz, n. 47, 31100, Treviso; (iii) presso la sede dell’intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni Banca IMI S.p.A., in Largo Mattioli n. 3, 20121 Milano; (iv) presso la sede legale degli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all’Offerta; (v) sul sito internet dell’Emittente all’indirizzo www.del-clima.com; e (vi) sul sito internet del Global Information Agent dell’Offerta www.georgeson.com.

Della suddetta pubblicazione e delle modalità di diffusione del Documento di Offerta verrà data informativa al pubblico mediante apposito comunicato.

Comunicato dell’Emittente

Al Documento di Offerta è allegato (Appendice M.1) il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione di DeLclima in data 22 gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 103, comma 3 del TUF e dell’art. 39 del Regolamento Emittenti, corredato: (i) dal parere motivato contenente le valutazioni sull’Offerta e la congruità del Corrispettivo redatto dagli amministratori indipendenti dell’Emittente in data 22 gennaio 2016 ai sensi dell’art. 39-bis del Regolamento Emittenti (al quale è a propria volta accluso il parere in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo rilasciato in data 21 gennaio 2016 da Leonardo & Co. S.p.A., in qualità di esperto indipendente); (ii) dal parere in merito alla congruità, da un punto di vista finanziario, del Corrispettivo rilasciato a supporto e beneficio esclusivo dell’Emittente da Unicredit S.p.A. in data 21 gennaio 2016.

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Il presente comunicato è stato emesso da Mitsubishi Electric Corporation (l’Offerente) e diffuso da DeLclima S.p.A. (l’Emittente) su richiesta della medesima Mitsubishi Electric Corporation